花旗银行周二发布商谈论述，在赛富时公布第一财季事迹前将其方针价从200好意思元下调至188好意思元，看护“中性”评级。此举主要基于对该公司续约周期延迟及客户组合优化趋势的担忧。

　　下调原因：交往周期延迟与续约优化

　　花旗分析师Tyler Radke在论述中指出，实地调研反映涌现，赛富时正濒临交往周期延迟和客户在续约时进行更大界限组合优化的挑战。基于此，分析师已将2027财年的盈利预测下调至公司自己权衡区间的低端。

　　花旗权衡，赛富时第一财季有机cRPO增长约9%，但第二季度的增速衔尾可能进一步放缓至8%-8.5%。市集面前对第一财季的共鸣预期为：营收约110.6亿好意思元，PG电子(PocketGames)疏浚后每股收益3.12好意思元。

　　基本面回来：AI运行增长但宏不雅压力犹存

　　回来2026财年（适度2026年1月），赛富时在AI限度得到显赫发扬——其AI代理平台Agentforce已处事超过8000家客户，数据云年化收入粉碎10亿好意思元，同比增长超120%。但花旗此前已指出，Agentforce的本体生意化孝敬在短期内仍相对有限，中枢CRM业务的需求波动性值得和顺。

　　市集权衡：事迹衔尾将成要害变量

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　　花旗这次下调方针价恰恰赛富时行将发布2027财年第一财季财报（权衡5月底公布）前夜。投资者将重心和顺处治层对AI业务生意化发扬的最新浮现、cRPO增长趋势以及全年营收衔尾是否看护。适度发稿，赛富时股价报约214好意思元。

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